Als Tobys neue Familie den zehn Wochen alten Welpen abholt und nach Hause bringt, wo der alte Rüde Franco und die Katze Andretta bereits wohnen, scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Doch nach und nach entdeckt Toby etwas an sich, was so ganz und gar nicht normal ist: Seine Zunge wächst immer weiter. Als das Frauchen beim Tierarzt Toby spüren lässt, dass bald etwas Schlimmes passieren wird, büxt der Welpe aus und verschwindet im nahen Wald. Dort trifft er auf neue Tiere, durchlebt wilde Gefahren und schließt ungewöhnliche Freundschaften mit einem Hasen und einem Spatz. Als sie die Höhle eines verwilderten, alten Hundes nach Essen absuchen wollen, passiert ein Unglück, das Toby nur mit seiner langen Zunge lösen kann. Dabei helfen ihm alle neuen Freunde des Waldes, sodass sich Toby trotz der eineinhalb Meter langen Zunge als Teil der Gemeinschaft der Tiere fühlt.